AI+消费电子逻辑坚韧,2024将开启AI PC时代大幕

AI+消费电子逻辑坚韧,2024将开启AI PC时代大幕

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去年的11月30日,ChatGPT正式推出,由此掀开了AI技术蓬勃发展的新篇章。自去年11月至今,以AI为核心的新一轮技术变革浪潮不断演绎,推动数字经济蓬勃发展的同时,也令AI产业链相关机遇备受市场看好,AI主线也成2023年最热投资风口。

 

站在2023年尾声,2024年AI行情是否还有上行动力?围绕AI发展,未来还有哪些行业具有高增长潜力?根据各大券商2024年度策略报告,2024年投资机会将围绕“AI搭台,AI创新唱戏”展开,代表行业如计算机行业,消费电子等。

 

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AI搭台:算力继续站风口

wind数据显示,无论A股还是港股,从年初至今表现优异的板块大部分与AI有关。可以说,在生成式AI浪潮引领下,2023年成为科技股投资的好年份。根据中信证券整理,2023年初今,科技板块表现强劲并取得超额收益:A股中信电子、通信、计算机、传媒、汽车指数分别上涨8%/21%/8%/16%/9%,港股恒生科技、美股费城半导体指数分别下跌9%/上涨27%,优于大盘。

 

聚焦计算机行业来看,计算机行业在2023年全面翻身,表现十分亮眼。截止2023日11月23日收盘,计算机行业累计上涨12.91%,在30个行业中排名第三。东方证券的策略报告认为,AI仍是明年主线,在这一主线拉动下,计算机行业热度有望持续。

 

在AI主线之下,多家券商认为明年AI板块的投资机会仍然聚焦算力。东方证券称,步入了大模型时代,以生成式AI为代表的AI算法的持续突破及应用将极大驱动算力需求。AI应用具有长尾效应,如何让中小企业、个人能用到低门槛、普惠的算力成为国家科技、经济发展的关键。东方证券表示,算力成为普惠大众的基础资源势在必行,全国一体化算力网络建设相关政策有望持续出台。

 

业界对普惠算力发展要求背后,是数字经济时代下,算力作为重要新型生产力,是各行各业数字化转型的关键动能。时代要求算力要像水、电一样,能够渗透到生产生活的各个领域。

 

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值得关注的是,联想集团作为全球最全算力基础设施提供商,基于行业普惠算力的目标,正推动算力向人人都可用的普适性,且具备自适应、自学习、自进化等智能能力的智慧性方向发展,也即发力“普慧”算力的战略方向。

 

“普慧”算力发展背后,是联想集团领先的算力优势:其是全球领先的服务器提供商、全球份额最高的TOP500高性能计算机供应商,以及全球第三大存储设备厂商。广发证券研报认为,2024年随着国产AI大模型在各行业应用,有望带动商业客户对AI服务器和算力一体机等算力基础设施的采购。这也为以联想集团为代表的算力基础设施提供商带来增长机会。

 

除此之外,政策的催化和影响也将带动算力继续繁荣。今年10月,工信部等六部委近期印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,后者明确提到,到2025年,我国算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%。在应用赋能方面,要推动算力在工业、金融等各个领域渗透率显著提升。中信证券展望道,2024年科技产业基本面将持续改善,AI产业链驱动科技产业发展成为最核心的投资主线,尤其需关注算力和部分应用领域。